【10:11 回盛生物(300871)：Q1同比盈利大幅改善 期待下游景气度回升】

【资料图】

4月29日给予回盛生物(300871)增持评级。

投资建议：该机构认为公司未来随着原料药制剂一体化逐步图推进，规模场渗透率进一步提升，营收和盈利能力均有望进一步提升，调整盈利预测，预计2023-2025 年公司的营收分别为13.71，17.36，21.59 亿元，归母净利润分别为1.28，1.70，2.07 亿元。基于2023 年4 月28 日收盘价，对应PE 为23.3，17.5，14.4 倍，维持“增持”评级。

风险提示：生猪价格波动，禽畜存栏不及预期，上游原料价格大幅波动风险，政策变化等。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。

【10:11 中国东航(600115)：23Q1亏损收窄 静待盈利弹性释放】

4月29日给予中国东航(600115)增持评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。

【10:11 银泰黄金(000975)：金价抬升进一步增厚公司利润】

4月29日给予银泰黄金(000975)增持评级。

盈利预测与投资建议：短期公司黄金产量有扰动，坚定看好公司增量逻辑下的投资潜力。该机构预计2023-2025 年公司归母净利润分别为15.18/20.75/26.26亿元，EPS 分别为0.55/0.75/0.95 元，4 月28 日收盘价对应PE 为23.5/17.2/13.6倍，维持“增持”评级。

风险提示：联储货币政策收紧超预期，在建项目进度不及预期等。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“买入”投资评级。

【09:58 中国中免(601888)：23Q1归母净利润23亿 利润率有望逐步回归】

4月29日给予中国中免(601888)增持评级。

投资建议：鉴于新海港、机场等渠道仍在爬坡期，该机构略下调公司的盈利预测，该机构预计公司2023-2025 年分别实现归母净利润85 亿元、122 亿元、145 亿元，当前股价对应2023、2024 年PE 分别为39 倍、27 倍，下调至“增持”评级。

风险提示：行业竞争加剧、租金谈判不及预期、消费力恢复不及预期。

该股最近6个月获得机构79次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。

【09:53 涪陵榨菜(002507)2023年一季报点评：2023Q1开局稳中向好 期待双拓战略显效】

4月29日给予涪陵榨菜(002507)增持评级。

风险因素：公司渠道拓展不及预期；公司费用投放效果不及预期；公司新品表现不及预期；食品安全问题；国内疫情影响超预期。

投资建议：综合考虑公司业绩表现及外部经营环境，维持公司2023-2025 年EPS预测为1.09/1.23/1.36 元。参考其他调味品公司海天味业/中炬高新当前股价对应2023 年46/38 倍PE（wind 一致预期）及该机构对公司业绩增速的预测，给予公司2023 年28 倍PE，对应目标价30 元（维持）。维持“增持”评级。

该股最近6个月获得机构28次买入评级、17次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次买入投资评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持”评级。

【09:46 银都股份(603277)2022年报2023年一季报点评：Q1业绩短期承压 智能化新品打开成长空间】

4月29日给予银都股份(603277)增持评级。

盈利预测与投资评级：考虑到海运费等影响，该机构调整2023-2024 年归母净利润分别为5.43 和7.03 亿元（原值6.22 和7.81 亿元），并预计2025年为8.53 亿元，当前市值对应PE 为14/11/9 倍，维持“增持”评级。

风险提示：产品市场推广进度不及预期，竞争加剧，海运费上涨。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。

【09:37 鼎阳科技(688112)年报点评：国产替代需求强烈 高端产品助力成长】

4月29日给予鼎阳科技(688112)增持评级。

盈利预测与估值：

风险提示：1：行业景气度下行；2：公司新产品拓展不及预期；3：

该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次买入-A评级、7次增持评级、6次"买入"评级、4次“买入”投资评级、2次持有评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。

【09:37 帅丰电器(605336)：23Q1收入下滑 盈利能力改善】

4月29日给予帅丰电器(605336)增持评级。

盈利预测与投资建议：预计2023-25 年公司归母净利润分别为2.42、2.64、2.84 亿元，同比增速分别为12.8%、9.3%、7.5%，最新收盘价对应2023 年PE 为12.84x。综合考虑可比公司估值与业绩增速，给予2023 年PE15x，对应合理价值为19.64 元/股，维持“增持”评级。

风险提示。原材料价格上涨；汇率大幅波动；行业需求趋弱。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次买入-A的投评级。

【09:37 科锐国际(300662)：23Q1利润同比下滑 新技术业务发展亮眼】

4月29日给予科锐国际(300662)增持评级。

盈利预测和投资建议。预计公司23-25 年归母净利润为3.56/4.81/6.28亿元，对应EPS1.81/2.45/3.19 元/股，考虑公司在行业内的领先地位与业绩增速，给予23 年30 倍 PE 估值，合理价值为54.34 元/股，维持“增持”评级。

风险提示。宏观经济影响用工需求；竞争加剧；应收账款回收风险。

该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次优于大市评级。

【09:37 牧原股份(002714)2022年报及2023年一季报点评报告：市占率提升 成本端持续优化】

4月29日给予牧原股份(002714)增持评级。

风险提示：猪价大幅波动、饲料原料价格上涨、动物疫病、行业产能去化不及预期。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。

【09:37 瑞普生物(300119)2022年报及2023年一季报点评报：盈利水平逐季修复 宠物板块前景可期】

4月29日给予瑞普生物(300119)增持评级。

风险提示：下游养殖产能去化不及预期，新品研发上市进展不及预期，行业政策不及预期。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级。